Opportunity Fase Instellen
In Close, stel je specifieke Opportunity fases in die aansluiten op de verschillende stappen in je salesproces, daar hoort natuurlijk een fase voor ondertekenen bij. In dit voorbeeld noemen we de fase, 'Deal akkoord'. Dit geeft aan dat de opportunity akkoord is met de randvoorwaarden en klaar is om aan de slag te gaan met de ondertekeningsfase. Deze fase is dan de trigger om het document via Stiply automatisch te versturen door de koppeling met Zapier.
Implementeren van de Zapier integratie
Creëer de 'Zap' in Zapier en stel als trigger in 'nieuwe opportunitu in status'. De status is vervolgens de: 'Deal akkoord' fase. Deze trigger zorgt er voor dat de actie om een ondertekenverzoek via Stiply te sturen.
Document gereedmaken
Om je ondertekenverzoeken te voorzien van de juiste velden is het van belang dat het basis document is voorzien van tags. Zo zorg je ervoor dat Stiply weet welke velden je op in het ondertekenverzoek wilt hebben en voor welke ondertekenaar.
Ondertekenen afronden
De opportunity ontvangt via Stiply het ondertekenverzoek en kan een digitale handtekening zetten. Dit is een veilig en juridisch bindend proces, met mogelijkheden zoals SMS authenticatie en audit trails om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en het ondertekeningsproces te documenteren.
Archiveren documenten
Zodra het document ondertekend is wordt het veilig opgeslagen in Stiply. Heb je voorkeur voor een andere opslaglocatie? Dat is mogelijk! Je kan Zapier ook integreren met OneDrive of Google drive om de ondertekende verzoeken automatisch te archiveren.
Digitaal ondertekenen vanuit Close
Zelf de integratie opzetten met Zapier en Stiply
- Maak een Stiply account aan
- Creëer vervolgens een Zapier account
- Gebruik de template voor het maken van de Zap
- Koppel beide accounts met Zapier
- Maak een document met tags voor ondertekenverzoeken
- Richt de Zap in met de juiste waarden (zoals bijvoorbeeld de nieuwe fase in Close)
- Voeg indien gewenst extra stappen toe om automatisch archiveren naar een cloud-opslag mogelijk te maken
Digitale handtekeningen van Stiply
- Altijd grip op de situatie. Weten of een document geopend of getekend is.
- Beide partijen ontvangen een bewijsdocument na ondertekenen.
- Ondertekende documenten zijn niet meer te wijzigen.
- Ondertekenen vindt plaats in een beveiligde omgeving via een persoonlijke en beveiligde link.
- Ondertekende contracten worden na 90 dagen automatisch verwijderd.
- Privacygevoelige informatie blijft niet achter op de servers.
- Stiply is ISO 9001, 27001 en 27017 gecertificeerd.
