Digitaal ondertekenen vanuit Pipedrive met Stiply en Zapier

Verbeter de klantervaring door met een soepel en geautomatiseerd proces je documenten digitaal te laten ondertekenen

 

Probeer Stiply gratis

of lees meer over onze Zapier integratie

4CEE_header_scroll

 

De volgende stap in efficiëntie door de integratie van digitaal ondertekenen vanuit Pipedrive

Goed nieuws voor de Pipedrive gebruiker die afscheid wil nemen van trage en papieren ondertekenprocessen

In de hedendaagse zakelijke wereld is efficiëntie de sleutel tot succes. Met Pipedrive als CRM systeem kun je eenvoudig contracten en offertes opstellen. Een volgende stap in efficiëntie wordt behaald door ook deze documenten automatisch ter ondertekening te versturen. Het levert je extra tijd op en tijd is geld.

Integreer digitaal ondertekenen direct in Pipedrive met Stiply

Met Zapier is het mogelijk om Pipedrive en Stiply aan elkaar te koppelen. Deze integratie zorgt er voor dat je direct vanuit Pipedrive de documenten ter ondertekening kan aanbieden en wanneer deze ondertekend zijn, kan verwerken op je Sharepoint, OneDrive of GoogleDrive. 

Het ondertekenen van documenten vanuit Pipedrive is gemakkelijker dan ooit. De integratie met Pipedrive kan je zelf inrichten, of maak gebruik van onze Pipedrive Zap template.

Voordelen van digitale handtekeningen voor Pipedrive gebruikers

🕐 Efficiëntie en snelheid door digitaal ondertekenen rechtstreeks vanuit Pipedrive

📂 Digitale opslag te automatiseren

🔐 Geen losse mailtjes meer met persoonsgegevens

✍️ Altijd die handtekening, geen gedoe meer met akkoord per e-mail

❤️ Meer aandacht voor jouw klant

🎉 Een goede klantervaring kunnen bieden

 

Bekijk Pipedrive en Stiply

Of lees meer over digitale handtekeningen geïntegreerd via Zapier

Door documenten direct vanuit Pipedrive te voorzien van een digitale handtekening loopt het koopproces sneller en heb je grip op de situatie.

Voorbeeld van Pipedrive en de integratie van digitaal ondertekenen

Het meest gebruikelijke proces in Pipedrive om digitaal ondertekenen, zoals met Stiply, aan te sluiten, omvat doorgaans de volgende stappen. Dit proces maakt gebruik van de functionaliteiten van Pipedrive in combinatie met de integratiemogelijkheden van Zapier om een efficiënte workflow voor digitale ondertekening te creëren:

Deal Fase Instellen: In Pipedrive, stel je specifieke deal fases in die overeenkomen met verschillende stappen in je verkoopproces, waaronder een fase voor het ondertekenen van documenten. Bijvoorbeeld, een fase genaamd 'Klaar voor ondertekening' kan aangeven dat een deal alle noodzakelijke goedkeuringen heeft gekregen en klaar is voor de ondertekeningsfase. Dit is dan een trigger om een document naar Stiply te laten versturen met behulp van Zapier.

Zapier Integratie Configureren: Maak een 'Zap' in Zapier die triggert wanneer een deal in Pipedrive de 'Klaar voor ondertekening' fase bereikt. Deze Zap zal de actie initiëren om een document voorbereid voor digitale ondertekening via Stiply te verzenden.

Document voorbereiden: Om documenten te voorzien van de juiste velden is het belangrijk dat het basis document is voorzien van tags. Op deze manier weet Stiply welke velden je op een document wilt hebben en voor welke ondertekenaar. 

Ondertekeningsproces: De potentiële klant ontvangt via Stiply het document en kan het digitaal ondertekenen. Dit proces is veilig en juridisch bindend, met functies zoals SMS verificatie en audit trails om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en het ondertekeningsproces te documenteren.

Documentbeheer: Het ondertekende document wordt veilig opgeslagen binnen Stiply en kan ook gekoppeld worden aan de betreffende deal in Pipedrive, zodat alle relevante documentatie op één plek bewaard wordt. Liever ergens anders naar toe? Dat kan ook! Je kan Zapier ook koppelen aan je OneDrive of Google drive om de getekende documenten daar op te laten slaan. 

Een afbeelding van een handdruk die het moment symboliseert waarop de klant de koopovereenkomst digitaal ondertekent na het configureren van de auto in PON's CST.

Met de tags in je document, heb je binnen no-time de integratie tussen Stiply en Pipedrive in elkaar geklikt.

Digitaal ondertekenen vanuit Pipedrive 

Zelf de integratie opzetten met Zapier en Stiply

  1. Zorg dat je een Stiply account hebt
  2. Zorg dat je een Zapier account hebt
  3. Maak de nieuwe zap eenvoudig met het template
  4. Koppel je Stiply account en Pipedrive account
  5. Zorg dat je document voorzien is van tags
  6. Richt de workflow in naar aanleiding van triggers (bijvoorbeeld als een deal in een bepaalde fase komt)
  7. Breid je Zap eventueel uit met het automatisch archiveren van het ondertekende document in OneDrive, Google Drive of Dropbox
Zap template pipedrive
Integreer digitaal ondertekenen van Stiply via Zapier met:
pipedrive 100x100 ms onedrive 100x100 Google drive 100x100 hubspot 100x100 ms sharepoint 100x100 Dropbox 100x100 gmail 100x100 ms outlook 100x100 Close crm 100x100 Salesforce 100x100

Digitale handtekeningen van Stiply



  • Altijd grip op de situatie. Weten of een document geopend of getekend is.
  • Beide partijen ontvangen een bewijsdocument na ondertekenen.
  • Ondertekende documenten zijn niet meer te wijzigen.
  • Ondertekenen vindt plaats in een beveiligde omgeving via een persoonlijke en beveiligde link.
  • Ondertekende contracten worden na 90 dagen automatisch verwijderd.
  • Privacygevoelige informatie blijft niet achter op de servers. 
  • Stiply is ISO 9001, 27001 en 27017 gecertificeerd.
Een persoon zet met een stylus pen een digitale handtekening op een tablet. Op de achtergrond is een certificaat zichtbaar dat de betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid van de digitale handtekening waarborgt.

Ervaar digitaal ondertekenen met een proefaccount

Laat jouw bedrijf regelmatig documenten ondertekenen of accorderen? Dat kan sneller met Stiply. Vul het formulier in en begin direct.