Deal Fase Instellen
In Pipedrive, stel je specifieke deal fases in die overeenkomen met verschillende stappen in je verkoopproces, waaronder een fase voor het ondertekenen van documenten. Bijvoorbeeld, een fase genaamd 'Klaar voor ondertekening' kan aangeven dat een deal alle noodzakelijke goedkeuringen heeft gekregen en klaar is voor de ondertekeningsfase. Dit is dan een trigger om een document naar Stiply te laten versturen met behulp van Zapier.
Zapier Integratie Configureren
Maak een 'Zap' in Zapier die triggert wanneer een deal in Pipedrive de 'Klaar voor ondertekening' fase bereikt. Deze Zap zal de actie initiëren om een document voorbereid voor digitale ondertekening via Stiply te verzenden.
Document voorbereiden
Om documenten te voorzien van de juiste velden is het belangrijk dat het basis document is voorzien van tags. Op deze manier weet Stiply welke velden je op een document wilt hebben en voor welke ondertekenaar.
Ondertekeningsproces
De potentiële klant ontvangt via Stiply het document en kan het digitaal ondertekenen. Dit proces is veilig en juridisch bindend, met functies zoals SMS verificatie en audit trails om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en het ondertekeningsproces te documenteren.
Documentbeheer
Het ondertekende document wordt veilig opgeslagen binnen Stiply en kan ook gekoppeld worden aan de betreffende deal in Pipedrive, zodat alle relevante documentatie op één plek bewaard wordt. Liever ergens anders naar toe? Dat kan ook! Je kan Zapier ook koppelen aan je OneDrive of Google drive om de getekende documenten daar op te laten slaan.
Digitaal ondertekenen vanuit Pipedrive
Zelf de integratie opzetten met Zapier en Stiply
- Zorg dat je een Stiply account hebt
- Zorg dat je een Zapier account hebt
- Maak de nieuwe zap eenvoudig met het template
- Koppel je Stiply account en Pipedrive account
- Zorg dat je document voorzien is van tags
- Richt de workflow in naar aanleiding van triggers (bijvoorbeeld als een deal in een bepaalde fase komt)
- Breid je Zap eventueel uit met het automatisch archiveren van het ondertekende document in OneDrive, Google Drive of Dropbox
Digitale handtekeningen van Stiply
- Altijd grip op de situatie. Weten of een document geopend of getekend is.
- Beide partijen ontvangen een bewijsdocument na ondertekenen.
- Ondertekende documenten zijn niet meer te wijzigen.
- Ondertekenen vindt plaats in een beveiligde omgeving via een persoonlijke en beveiligde link.
- Ondertekende contracten worden na 90 dagen automatisch verwijderd.
- Privacygevoelige informatie blijft niet achter op de servers.
- Stiply is ISO 9001, 27001 en 27017 gecertificeerd.
