Ondertekenverzoek toesturen
Het begint natuurlijk bij het toesturen van het ondertekenverzoek aan de betreffende organisatie. Je kan het document handmatig verzenden via Stiply of bekijk hieronder hoe je het document automatisch verstuurt vanuit je CRM-systeem:
• Digitaal ondertekenen vanuit Pipedrive met Stiply en Zapier
• Digitaal ondertekenen vanuit Salesforce met Stiply en Zapier
• Digitaal ondertekenen vanuit Close met Stiply en Zapier
De integratie met Zapier instellen
Voeg een ‘Zap’ toe in Zapier en kies als trigger een 'succesvol ondertekend verzoek' in Stiply. Door de trigger wordt er automatisch een actie gedaan om het getekende verzoek te uploaden in de gekozen SharePoint-map.
Archiveren in de juiste map
Om te zorgen dat het getekende document makkelijk terug te vinden is moet je de juiste locatie in SharePoint kiezen. Daarnaast kies je de naam dat het document krijgt in SharePoint.
Je kan er ook voor kiezen om per ondertekenverzoek een nieuwe map aan te maken, hiervoor voeg je gemakkelijk een stap toe aan de Zap.
Automatisch archiveren in SharePoint
Zelf de integratie opzetten met Zapier en Stiply
- Meld je aan bij Stiply
- Registreer je bij Zapier
- Met het template maak je de Zap
- Integreer Stiply met SharePoint
- Baseer de workflow op triggers (Afgerond verzoek in Stiply)
- Selecteer in SharePoint de jusite map voor de bestanden
Digitale handtekeningen van Stiply
- Altijd grip op de situatie. Weten of een document geopend of getekend is.
- Beide partijen ontvangen een bewijsdocument na ondertekenen.
- Ondertekende documenten zijn niet meer te wijzigen.
- Ondertekenen vindt plaats in een beveiligde omgeving via een persoonlijke en beveiligde link.
- Ondertekende contracten worden na 90 dagen automatisch verwijderd.
- Privacygevoelige informatie blijft niet achter op de servers.
- Stiply is ISO 9001, 27001 en 27017 gecertificeerd.
